Новые ограничения ЕС не помешают Москве продавать сжиженный газ в Азию
Согласно 14-му пакету санкций, в конце марта Евросоюз окончательно запретил перевалку российского сжиженного газа (СПГ) через морские порты континента. Помимо технической поддержки поставщикам из нашей страны будет также отказано в финансовых и брокерских услугах по сопровождению углеводородов. В то же время Брюссель оставил за собой право делать исключения из собственного моратория, если транзитные грузы будут использованы в интересах энергобезопасности Старого Света.
тестовый баннер под заглавное изображение
Эксперты полагают, что России вполне по силам преодолеть новые рестрикции, поскольку отечественные производители могут отправлять топливные грузы напрямую потребителям других регионов планеты, в частности в Азию, спрос на СПГ в которой растет с каждым годом.
Запрет на перевалку сжиженного газа, произведенного или экспортированного из России, а также оказание иных сопроводительных услуг в европейских портах, был одобрен ЕС еще в июне прошлого года. Но с практической реализацией этой меры Брюссель решил подождать еще девять месяцев, то есть до того срока, пока не будут полностью выполнены условия контрактов, заключенных на момент подписания санкционного документа. Отсрочку предоставили по вполне объяснимым причинам. Самый крупный известный контракт на перевалку российского СПГ, изготовленного на Ямале, был заключен с бельгийским газотранспортным оператором Fluxys и предусматривал перегрузку до 8 млн тонн углеводородов в год в терминале Зебрюгге, расположенном именно в этой стране ЕС. Пауза перед началом действия моратория дал возможность заработать бельгийцам дополнительно 50 млн евро, которые Fluxys ежегодно получает за свои сервисные работы в рамках долгосрочного соглашения, завершающегося через четырнадцать лет.
В санкционном пакете Евросоюза сделана еще одна любопытная оговорка. Там разрешили операции с российским СПГ в случае, когда сырье требуется участнику ЕС для обеспечения своих топливных задач. Поскольку Россия зачастую использует европейские терминалы для перевалки ямальского СПГ из газовозов ледового класса в многоцелевые конвенциональные суда для поставки сырья на другие рынки мира, и в первую очередь в Азию, эксперты сразу отметили коварность нового санкционного плана Евросоюза. По сути, Брюссель запрещает не столько импорт российского сырья, сколько ставит барьер на транзит СПГ из нашей страны альтернативным покупателям, и принудительно оставляет углеводороды на континенте, закрывая таким образом дыры в энергобалансе Старого Света.
Дороже, чем нефть
Мировое потребление природного газа, в том числе СПГ, растет опережающими темпами по сравнению с другим традиционным углеводородным товаром — нефтью. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), потребность планеты в газе в 2024 году увеличилась почти на 2,8% — до рекордных 4,2 трлн кубометров. В свою очередь, спрос на сжиженное сырье, доля которого в экспортных продажах газа превышает 40%, прибавил 2,5% и составил 407 млн тонн (более 565 млрд кубометров), а в нынешнем году, по прогнозам МЭА, увеличится на 5%. Еще на 8% торговля сжиженным сырьем обещает вырасти в 2026-м.
Статистические выкладки наглядно показывают, что сжиженное топливо по своей популярности выходит на первый план мирового топливного баланса. В то же спрос на нефть в прошлом году повысился всего лишь на 0,8% после увеличения почти на 2% годом ранее. Более того, специалисты МЭА уверены, что ускорение роста глобальной экономики уже перестало означать более активное потребление нефти для удовлетворения международных энергетических запросов, так как доля жидких углеводородов в прошлом году впервые за полвека упала ниже 30%.
Согласно долгосрочному прогнозу аналитиков британского сырьевого концерна Shell, к 2040 году мировой спрос на СПГ вырастет более чем на 50% — до 630-720 млн тонн (875-995 млрд кубометров) и будет занимать около четверти всего международного оборота углеводородов.
Россия, сохраняющая и постепенно усиливающая свои позиции среди ведущих поставщиков углеводородов на мировой рынок, намерена занять лидирующее место в числе ведущих экспортеров этого вида сырья на международные сбытовые площадки. Конкуренция за потребителя с давно наладившими производство СПГ государствами предстоит самая серьезная, а возможность выживания на относительно новом торговом пространстве будет во многом зависеть от способности России противостоять отраслевым санкциям, которые собираются ужесточить наши западные недоброжелатели. В общем, нашей стране придется вступить в жесткую и бескомпромиссную борьбу с ближневосточными и североамериканскими конкурентами за такой лакомый кусочек энергетического рынка планеты.
Курс на Восток
Совершенствование технологий по сжижению и транспортировке природного газа в более удобном для инфраструктурной логистики виде значительно расширило географию сбыта стран-производителей углеводородов. Наиболее динамично развивающимся розничным сектором продаж уже много лет выступает рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Восточные государства занимают первое место по объему потребления газа, предъявляют высокие запросы на объемы внешних поставок.
Центральное место в списке азиатских приобретателей сырья занимает Китай. По подсчетам Главного таможенного управления КНР, в 2024 году Поднебесная нарастила уровень закупок газа почти на 10%, импортировав 181,5 млрд кубометров, из которых более 105,6 млрд пришлось на СПГ (+7,7%).
Крупнейшим зарубежным поставщиком этого вида топлива в Китай выступает Австралия, прошлогодние продажи которой в этом направлении составили 26,3 млн тонн (36,3 млрд кубометров). Россия пока более чем втрое отстает от такого показателя — 8,3 млн тонн (11,5 млрд «кубов»).
Между тем, в своем импорте Пекин собирается, скорее, сфокусироваться все-таки на углеводородах, поступающих по сухопутным трубопроводам — вышедшей в конце прошлого года на проектную мощность транспортной системе «Сила Сибири – 1», проложенной из нашей страны, а также строящимся маршрутам — экспортной линии из Центральной Азии, главным образом из Туркмении и дополнительной российской ветке «Сила Сибири – 2». Закупки СПГ китайский бизнес планирует осуществлять по остаточному принципу, то есть в качестве источника покрытия потребности в энергоносителях во время пиковых нагрузок. Но для нашей страны такая хитрая стратегия — как раз на руку, позволяя диверсифицировать экспорт «голубого топлива», разделив поставки на трубопроводные каналы и морские перевозки посредством газовозов.
Другой перспективной площадкой сбыта сжиженного топлива является Индия, по итогам 2024 года закупившая у зарубежных поставщиков около 32,5 млн тонн СПГ. Стоит отметить, что доля «голубого топлива» в энергетическом балансе Индии еще невелика — по итогам 2024 года она составила лишь 6%. При этом страна планирует увеличить этот показатель до 15% к 2030 году. По прогнозам аналитиков, импорт СПГ в Индию в 2025 году вырастет на 4-10%, благодаря устойчивому экономическому росту и благоприятной политике местных властей.
Это дает России закономерную надежду на увеличение поставок СПГ. Пока наша страна не может считаться важным экспортером сжиженных углеводородов в Индию. В последние годы наши поставки составляли лишь 500-600 тыс тонн в год или всего 2% индийского импорта энергоносителей. Однако индийский рынок может стать интересен для российских поставщиков за счет быстрого роста и наличия ценовой премии.
Правда, на этом пути придется конкурировать с поставщиками из Катара, которые будут выигрывать по издержкам на доставку СПГ до портов Индии. Ближневосточные производители в будущем намерены плотно обустроиться на открывающемся свободном пространстве на местном рынке В частности, Qatar Energy Trading стала победителем пятилетнего тендера на поставку ежегодных поставок 12 партий СПГ на терминал на западном побережье Индии.
Вашингтон сжижает краски
С кем же еще, помимо Катара, придется соперничать России на мировом рынке сжиженного газа? В списке конкурентов нельзя не упомянуть Австралию, располагающую как внушительными запасами, так и усовершенствованной технологической базой для переработки углеводородов. Доказанные запасы «голубого топлива» в Австралии выросли в 1,5 раза – с 1,6 трлн в 1999-м до 2,4 трлн кубометров в 2020 году.
С другой стороны, в минувшем году Соединенные Штаты смогли перехватить мировое лидерство на рынке сжиженного топлива. В 2024 году США увеличили экспорт СПГ до 123,5 млрд кубометров. Более того, президент Дональд Трамп отменил указы своего предшественника Джо Байдена, распорядившись снять ограничения на зарубежные отгрузки сжиженного сырья. В течении ближайших пяти лет США рассчитывают увеличить экспортные поставки СПГ до 180 млн тонн СПГ в год и оккупировать до 30% всего мирового рынка сжиженного газа. Выполнению этих целей будут способствовать колоссальные финансовые инвестиции, которые планирует потратить американское правительство, в том числе, в виде государственных субсидий: по информации консалтинговой компании Wood Mackenzie, до 2030года Вашингтон намерен вложить в новые СПГ-проекты более $100 млрд.
Округлим до сотни
Вопреки усиливающемуся санкционному давлению европейских держав Россия сохраняет намерение нарастить ежегодное производство СПГ до 100 млн тонн в ближайшее десятилетие. По словам министра энергетики Сергея Цивилева, реализация этого амбициозного плана позволит нашей стране занять до 20% мирового рынка сжиженного топлива.
Пока такая задача кажется крайне сложной, особенно в виду усилившегося санкционного прессинга со стороны Европы. В прошлом году зарубежные отгрузки СПГ из России, хотя и достигли рекордных отметок в 33,6 млн тонн, однако продолжают заметно отставать от показатлей ближайших конкурентов.
Тем не менее, уже наметились перспективные направления, за счет реализации которых поставленная нашей страной задача сможет приобрести вполне выполнимые контуры. Как ранее отмечал вице-премьер Александр Новак, довести нынешние показатели до планируемого уровня помогут новые СПГ-заводы на Ямале, а также строящихся в Усть-Луге отраслевые объекты в рамках проекта «Арктик СПГ – 2», позволяющие России сделать серьезный шаг к намеченной цели — увеличить производство СПГ до 66 млн тонн в год.
Правда, в сложившихся условиях первой на повестке дня задачей, с которой предстоит справиться отечественным производителям, является вопрос, как преодолеть очередные рестрикции, предъявленные Брюсселем.
«Основная цель наложенных Брюсселем санкций заключается в удержании российских сжиженных углеводородов внутри Европы, прежде всего, в северо-западных государствах континента и балтийских республиках, — объясняет экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. — Отбор газа из подземных хранилищ Европы снова ускорился, что откладывает завершение отопительного сезона в странах Старого Света». По данным Gas Infrastructure Europ, сейчас запасники континента заполнены менее чем на 34%, тогда как в конце марта прошлого года в хранилищах оставалось около 60% запасов. Европейцам еще зимой приходилось перекупать направлявшийся в Азию СПГ и прямо в море менять маршрут доставки углеводородов. «Россия может воспользоваться моментом и оптимизировать транспортные коридоры танкеров ледового класса», — считает эксперт.
В будущем, по мнению Лободы, Россия может переориентировать часть поступающего в Европу сжиженного газа на восточное направление, если спрос на СПГ в Азии останется на высоком уровне. Правда, в таком случае для снижения зависимости от перевалочных мощностей ЕС придется задуматься не только об увеличении производства сырья, но и о строительстве собственных терминалов для перегрузки топлива.